Erbrecht, Erbschaftsteuer, Vermögen und Family-Office in München:

Generationen verbinden, Steuern sparen, Ihre Rechte wahren.

 


"Vestigia" ist eine Marke der wzk partner. - Wehr Zankl Partnerschaft. Hier kümmern wir uns speziell um die Gebiete Erbrecht, Erbschaftsteuer, Vermögen und Family-Office (z.B. Nachfolge, Schenkungen, vorweggenommene Erbfolge, Vermögensreporting) und helfen Ihnen gerne weiter. Unser gesamtes Leistungsportfolio finden Sie unter www.wzk-partner.de

 

Wir wissen, wo die Fallen bei einer Erbschaftsteuererklärung oder einer Nachfolgeplanung lauern und umschiffen sie mit Ihnen. Wir achten auf Vermögenssicherung (asset protection), planvolle Weitergabe und beraten Sie rund um das Family Office. Wenn notwendig, setzen wir Ihre Rechte durch und kümmern uns um strategische Abwehrberatung (Betriebsprüfungen etc.).


 

 

Harald Zankl berät Sie als Rechtsanwalt/Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht mit langjähriger Erfahrung in Nachfolgethemen und Steueraspekten.

 

 

 

 

Frank Wehr berät Sie als Steuerberater mit langjähriger Erfahrung in Nachfolgethemen und Steueraspekten.

 


Wir wurden vom Handelsblatt ausgezeichnet als: 'Top-Steuerberater' 2016-2019

Erbschaft / Schenkung und Privatpersonen

Quelle: Handelsblatt 2/2016, 3/2017,   3/2018,  4/2019


Das können wir für Sie tun:  

  • Fertigung der Erbschaftsteuererklärung / Schenkungsteuererklärung

Siehe auch: Unsere Leistung im Fokus: Erbschaftsteuererklärung & Vermögensnachfolge

  • Nachfolgeplanung / vorweggenommene Erbfolge (Schenkungsteuer) mit steuerlicher Optimierung von Testamenten
  • Steuerberatung Erbschaftsteuer im Erbfall, erbschaftsteuerliche Optimierung
  • Steuerliche Bewertung von Vermögen, inbesondere Grundstücken und Betriebsvermögen (für Schenkungsteuerplanungen und im Rahmen der Erbschaftsteuererklärung, sog. "Erklärung zur Feststellung des Grundbesitzwerts")
  • Umfassende Beratung in allen gestaltenden Erbrechtsfragen, z.B. Entwurf von Testamenten, Schenkungen und Nachfolgelösungen
  • Steuerliche Optimierung und Vermögensnachfolgegestaltungen
  • Unterstützung im Erbfall, z.B. Erbscheinsbeantragung, Abwicklung von Testamenten (Vermächtnisse, Pflichtteil, Erbengemeinschaft, Teilungsanordnungen und Testamentsvollstreckung)
  • Auseinandersetzung / Auflösung von Erbengemeinschaften, steuerliche Prüfung und Gestaltung
  • Prozessuale Durchsetzung Ihrer Ansprüche
  • Funktion als Testamentsvollstrecker
  • Begleitung internationaler Rechtsfälle, z.B. bei Auslandsvermögen oder Familienmitgliedern in mehreren Ländern

 

 

Ein kleiner Einblick in unsere täglichen Themen:

 

Aus der Praxis: Beratung vermögensverwaltende GbR und Nießbrauch

Nach der Erbfolge ist vor der Erbfolge: ein Gesellschafter einer zur Gesellschaft gewandelten Erbengemeinschaft will seinen Nießbrauch loswerden...

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Aus der Praxis: Pflichtteilsstrategien

Pflichtteile begrenzen ist oft gefragt, wenn der engste Familienkreis Schwierigkeiten macht

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Kein Entrinnen für den Erben - Keine Haftungsbeschränkung für Erbschaftsteuerschulden (BFH-Urteil vom 4.6.2019, VII R 16/18)

Der BFH hat in seinem Urteil vom 4.6.2019 entschieden, dass der Erbe sich gegenüber dem Finanzamt nicht auf die Haftungsbeschränkung des § 2059 BGB berufen kann, sondern dem Finanzamt unbeschränkt haftet.

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BFH-Urteil vom 28.5.2019: Einzugsfrist 6 Monate für Familienheimbefreiung in der ErbSt - Vorsicht bei Renovierung!

Am 25.7.2019 veröffentlichte der BFH sein aktuelles Urteil zu einem Fall rund um das sog. Familienheim. Im Urteilsfall nicht wirklich überraschend, legt der BFH dar, wie sich ein Erbe im günstigsten Fall verhalten soll. Kurz gesagt gilt: Vorsicht bei Renovierung!

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Ländererlasse vom 23.4.2018: Keine Anwendung der BFH-Rechtsprechung zu Wohnungsvermietungsgesellschaften

Die Finanzbehörden der Länder haben sich in ihren gleich lautenden Erlassen vom 23.4.2018 entschieden, die restriktive BFH-Rechtsprechung nicht anzuwenden. Stattdessen gilt die Meinung in den Erbschaftsteuerrichtlinien weiter.

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Grundsatzurteil des BFH: Rechtsänderung bei GmbH-Gesellschafterdarlehen

Der BFH hat aktuell (27.9.2017) sein Urteil vom 11.7.2017 (IX R 36/15) veröffentlicht. Darin entscheidet er ausdrücklich, dass die vormalige Rechtsprechung zum steuerlichen Eigenkapitalersatzrecht wegen der Änderungen im Jahr 2008 hinfällig ist. Folgeurteile sind zu erwarten.

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BFH urteilt: Fristen laufen bei einer mehrteiligen Schenkung nur für bei Kenntnis des einzelnen Gegenstandes

Die Kenntnis eines Teils einer Schenkung führt nicht zur Kenntnis der ganzen Schenkung (Bundesfinanzhof: Urteil vom 26.07.2017 – II R 21/16)

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